Nhiều doanh nghiệp trì hoãn triển khai CRM vì nghĩ quá phức tạp. Thực tế, với One CRM của OnePos, bạn có thể có hệ thống chạy ổn định trong một tuần nếu đi đúng checklist.
Ngày 1–2: Chuẩn hóa dữ liệu khách hàng
Gom danh sách từ Excel, Zalo, sổ tay vào một file thống nhất. Phân loại: khách tiềm năng, khách đang chăm sóc, khách đã chốt. Đây là bước quan trọng nhất — CRM chỉ hiệu quả khi dữ liệu sạch.
Ngày 3–4: Cấu hình pipeline & phân quyền
Thiết lập các giai đoạn bán hàng phù hợp ngành của bạn (vd. Liên hệ → Báo giá → Đàm phán → Chốt). Gán nhân viên theo khu vực hoặc sản phẩm để tránh trùng khách.
Ngày 5–6: Tích hợp tổng đài & báo cáo
Kết nối One Call để ghi nhận 100% cuộc gọi vào hồ sơ CRM. Bật báo cáo doanh thu theo nhân viên, tỷ lệ chuyển đổi và khách bị bỏ quên.
Ngày 7: Đào tạo & chốt quy trình
30 phút training cho team: cách tạo lead, ghi chú sau cuộc gọi, nhắc việc follow-up. Quy định rõ “không nhập CRM = không tính KPI”.
Gợi ý: Xem bảng giá OnePos để chọn gói CRM Startup (1,5tr/tháng) hoặc DN nhỏ (3tr/tháng) phù hợp quy mô.
